Consola (Agentes)
      Volver al inicio
      1. Centro de ayuda
      2. Funcionalidad de Agentes
      3. Consola (Agentes)

      ¿Cómo iniciar conversación desde la consola?

      Puedes iniciar una conversación con cualquier contacto directamente desde la consola de B2Chat. Esto te permite agilizar la atención y contactar de forma proactiva a tus clientes desde tus canales de mensajería conectados.

      Requisitos previos

      • Tener al menos una cuenta de mensajería conectada en B2Chat (WhatsApp, Instagram, Telegram o Messenger).

      • El contacto debe estar creado en B2Chat (con nombre, móvil o email).

      1. Abrir el formulario para iniciar conversación

        1. En la consola de B2Chat, ubica el botón “+” en la parte superior de las bandejas.

        2. Haz clic en el botón “+” para abrir la ventana de inicio de conversación.


      2. Buscar y seleccionar el contacto

        1. En la ventana que se abre, verás un listado de contactos disponibles para iniciar conversación.

        2. Utiliza la barra de búsqueda para encontrar al contacto.

          • Puedes buscar por:

            • Nombre completo

            • Número móvil

            • Correo electrónico

          • La búsqueda admite coincidencias completas o parciales en cualquiera de estos campos.

        3. Cuando ubiques al contacto, haz clic en el icono de conversación que aparece al final de la fila.

       

      3. Elegir la cuenta de mensajería

      Al hacer clic en el icono de conversación, se abrirá una ventana donde debes seleccionar el canal desde el que quieres contactar al cliente.

      1. En el campo “Selecciona la cuenta”, elige la cuenta de mensajería por la que deseas iniciar la conversación (WhatsApp, Instagram, Telegram o Messenger).

      4. Iniciar conversación por WhatsApp

      Cuando elijas una cuenta de WhatsApp, se aplican estas condiciones:

      1. Para iniciar la conversación es obligatorio enviar un template (mensaje plantilla) aprobado por WhatsApp.

      2. Por defecto, B2Chat usa el mismo template configurado en el módulo de Contactos (por ejemplo, el template de saludo).

         

      Cambiar el template

      Si deseas usar un template diferente:

      1. Haz clic en “Usar otro template”.

      2. Se abrirá el listado de templates disponibles para esa cuenta de WhatsApp.

      3. Selecciona el template que quieres usar para contactar al cliente.

      Envío y enrutamiento del chat

      • Finalmente, haz clic en “Iniciar Conversación”.

      • La conversación se creará y se enviará el template elegido al contacto.

      • El nuevo chat entrará directamente a tu bandeja “En curso”, quedando en espera de la respuesta del cliente.

      5. Iniciar conversación por otros canales (Instagram, Telegram y Messenger)

      Si seleccionas una cuenta de Instagram, Telegram o Messenger:

        1. Elige la cuenta de mensajería correspondiente en el campo “Selecciona la cuenta”.

        2. Haz clic en “Iniciar Conversación”.

       

      En estos canales:

        • No es necesario usar templates.

        • El chat se crea de inmediato y la conversación aparece directamente en tu bandeja “En curso”, lista para que envíes el primer mensaje.

       

      Resumen


      • Usa el botón “+” para iniciar una conversación desde la consola.

      • Busca al contacto por nombre, móvil o email.

      • Selecciona el canal de mensajería:

        • WhatsApp: requiere template; puedes cambiarlo antes de iniciar la conversación.

        • Instagram, Telegram y Messenger: no requieren template.

      • El nuevo chat siempre se envía a la bandeja “En curso” del agente que inicia la conversación.