La gestión efectiva de leads requiere mantener la información de tus contactos actualizada. En B2Chat, hemos desarrollado un práctico módulo de contactos que te permite editar y agregar datos de manera sencilla.
Para comenzar a corregir la información de un contacto, actualizar sus datos o simplemente agregar nuevos campos a sus perfiles, solo debes leer lo siguiente.
Cómo editar un contacto
Paso 1: Ingresa a B2Chat con tu usuario y contraseña.
Paso 2: Haz clic en el módulo de contactos. Este está ubicado en la parte inferior izquierda de tu pantalla.
Paso 3: Ve al cajón de búsquedas y digita el nombre o el número del contacto que deseas editar y haz clic en el botón “Aplicar” ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla.
💡 Recuerda que también puedes filtrar tus búsquedas por el nombre de la compañía (si lo has guardado previamente), por la fecha de creación de los contactos o su última modificación, por el tag de contacto asignado o por el tipo de asignacion que tengan los contactos.
Paso 4: Busca en el listado el contacto que quieres editar y haz clic en la opción “Editar a”. Encontrarás esta opción en la parte central de la última columna “Acciones”.
Paso 5: Una vez hayas dado clic en esa opción, podrás modificar los datos de tu contacto seleccionado cada campo y reescribiendo su información.
Si quieres agregar datos nuevos que no están en la lista de campos, puedes seleccionar la opción “Campos personalizados” ubicado en la parte superior derecha de la nueva ventana; una vez allí podrás agregar los espacios que deseas.
💡 Desde el formulario de edición también puedes eliminar el contacto, esto solo lo podrás realizar si el contacto aún no tiene chats asociados, esta precaución tiene como objetivo no perder los datos de su historial.
Adicional a ello, en la parte superior encontrarás un campo para “Agregar Tags”. Esta opción te permite incluir Tags de contacto a los datos de creación de tu nuevo contacto.
💡 Para saber más sobre los Tags de contacto, consulta toda la información aquí.
Siguiendo esta idea, puedes agregar los tags que necesites a tu contacto. Además, en caso de que agregaras uno y luego desees quitarlo, solo debes dar clic al ícono X que aparece encima del Tags de contacto.
Paso 6: Una vez hayas completado la actualización de datos de tu contacto, debes dar clic en la opción “Guardar”.
❗ Recuerda que los campos “Nombre” y “Móvil” son obligatorios, por eso debes completarlos antes de guardar.
Paso 7: Finalmente, verifica que tanto los datos nuevos como los editados, aparezcan actualizados en el listado de contactos, si es así tu edición habrá terminado.
