¿Cómo funciona la integración de contactos de B2Chat con Hubspot?

Vincula un contacto de B2Chat con un contacto de HubSpot para iniciar una conversación en B2Chat con un contacto de HubSpot.

La integración de HubSpot en B2Chat permite que tus conversaciones y tus datos de contacto estén vinculados, brindándote mayor eficiencia, contexto y trazabilidad en cada interacción.

¿Por qué integrar HubSpot con B2Chat?

La integración entre HubSpot y B2Chat te permite conectar ambos sistemas para mejorar la gestión de tus contactos y optimizar la comunicación con tus clientes. Estas son las principales ventajas:

1. Sincronización de contactos: Puedes vincular los contactos de HubSpot con los de B2Chat para mantener una base de datos unificada y actualizada en ambos sistemas.
2. Edición desde B2Chat: Es posible editar la información de un contacto de HubSpot directamente desde B2Chat, lo que agiliza el trabajo y evita duplicación de tareas.
3. Gestión flexible: También puedes desvincular contactos cuando sea necesario, lo que te da mayor control sobre la información que manejas.
4. Comunicación desde HubSpot: La integración permite iniciar conversaciones por WhatsApp directamente desde HubSpot utilizando B2Chat como canal de envío.
5. Registro de conversaciones: Todas las conversaciones realizadas desde B2Chat pueden enviarse automáticamente a HubSpot, quedando registradas en el historial del contacto para facilitar el seguimiento.

¿Cómo vínculo contactos entre B2Chat y HubSpot?

Cuando una persona te escribe por cualquier canal conectado (como WhatsApp, Instagram, entre otros) y se abre una conversación en B2Chat, el sistema buscará automáticamente si ese contacto ya existe en HubSpot.

A partir de esa búsqueda, se pueden presentar los siguientes escenarios:

El contacto ya existe en HubSpot y está vinculado en B2Chat

Cuando el contacto que inicia la conversación ya está registrado en HubSpot y ha sido previamente vinculado con B2Chat, la información se carga automáticamente en la consola.

• Los datos del contacto (nombre, correo electrónico, teléfono, empresa, país, entre otros) se muestran de forma inmediata en el panel derecho de la conversación en B2Chat.
• El agente puede visualizar todos estos detalles sin necesidad de abandonar la conversación.
• Desde la consola, es posible editar el contacto directamente en HubSpot o desvincularlo si es necesario.
• También se puede acceder al perfil del contacto en HubSpot mediante un enlace directo, disponible al hacer clic en el ícono junto al nombre.
• Es posible asociar un contacto de HubSpot con varios contactos de B2Chat, pero cada contacto de B2Chat solo puede estar vinculado a un único contacto de HubSpot.
• Además, puedes utilizar la barra de búsqueda para consultar una propiedad específica del contacto y visualizar su valor rápidamente.

El contacto no está vinculado pero existe en HubSpot

Cuando el contacto que inicia la conversación en B2Chat no está vinculado aún, pero el sistema detecta que existe una coincidencia en HubSpot (ya sea por el correo electrónico, número de teléfono u otros datos), se mostrará una lista de posibles coincidencias.

• El agente podrá revisar esa lista desplegable para ver los detalles de los contactos sugeridos por HubSpot.

• Una vez identificado el contacto correcto, podrá vincularlo directamente haciendo clic en el ícono junto al nombre.

• Al vincularlo, la información del contacto se cargará automáticamente en el panel derecho de la conversación.

El contacto no existe en HubSpot

Si B2Chat no encuentra coincidencias en HubSpot para el contacto que inicia la conversación, el agente tiene la opción de crear un nuevo contacto directamente desde la consola de B2Chat.

• Solo será necesario completar un formulario básico con información como nombre, correo electrónico, número de teléfono, entre otros datos esenciales.

• Una vez creado, el contacto se registra automáticamente en HubSpot y queda vinculado de inmediato con B2Chat, permitiendo gestionar su información desde ambas plataformas.

¿Cómo actualizar un contacto en HubSpot desde B2Chat?

Una vez que un contacto está vinculado entre B2Chat y HubSpot, puedes actualizar su información sin salir de la consola de B2Chat. Esto es especialmente útil si necesitas corregir o completar algún dato durante una conversación.

Pasos para actualizar un contacto:

1. Haz clic en el botón "Actualizar contacto" ubicado en el panel de HubSpot dentro de la consola de B2Chat.

2. Se habilitarán los campos editables con la información actual del contacto.

3. Modifica los datos que necesites.

4. Una vez listos, haz clic en "Guardar contacto" para que los cambios se apliquen automáticamente en HubSpot.

Además, puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrar y modificar una propiedad específica del contacto de forma rápida.

Actualizar contactos desde B2Chat te permite mantener la información sincronizada y evita la necesidad de ingresar directamente a HubSpot para hacer ajustes manuales.

¿Cómo desvincular un contacto de HubSpot desde B2Chat?

Si detectas que un contacto fue vinculado por error o simplemente necesitas asociarlo con otro registro de HubSpot, puedes desvincularlo en cualquier momento directamente desde B2Chat.

Pasos para desvincular un contacto:

1. En el panel de HubSpot dentro de la consola de B2Chat, haz clic en el botón "Desvincular contacto".

2. Al hacerlo, el panel se reiniciará automáticamente y volverás al flujo de búsqueda o creación de contactos.

3. Desde allí, podrás buscar un nuevo contacto en HubSpot o crear uno nuevo si es necesario.

Esta opción te permite corregir rápidamente cualquier asociación incorrecta, manteniendo tus datos organizados y actualizados sin complicaciones.

¿Cómo iniciar una conversación por WhatsApp desde HubSpot?

Gracias a la integración con B2Chat, puedes iniciar conversaciones por WhatsApp directamente desde HubSpot, sin necesidad de cambiar de plataforma. Esta función está disponible en el panel lateral de B2Chat dentro de la consola de HubSpot.

¿Para qué sirve esta funcionalidad?

• Permite que el equipo comercial se comunique de forma proactiva con leads calificados.

• Facilita al equipo de marketing realizar campañas de contacto directo desde HubSpot.

Requisitos para iniciar una conversación:

• El contacto debe tener un número de teléfono válido registrado en HubSpot.

• Debe existir un canal de WhatsApp activo y habilitado en tu cuenta de B2Chat.

Pasos para iniciar la conversación:

1. Se debe dar clic al botón de Iniciar conversación (Botón al lado de "HubSpot").
   
   
2. Se muestra un campo de búsqueda que permite encontrar contactos que coinciden por nombre, correo electrónico o móvil.
   
3. Se muestran los resultados de la búsqueda que coincide, pueden ser uno o varios contactos que coincidan.
   
4. Al desplegar el contacto se muestra información del contacto y acompañando a los números (Móvil y WhatsApp) se muestra un botón que al seleccionarlo estaríamos comenzando el proceso de inicio de conversación.
   
5. Al darle clic al botón del número que queremos iniciar la conversación se muestra la siguiente información para iniciar conversación.
   1. Seleccionar la cuenta de mensajería (Número de WhatsApp).
   2. Seleccionar el template que se enviará al usuario al momento de comenzar la conversación.
   Al completar estos datos se habilita el botón de Iniciar conversación.
   
6. Al darle clic al botón de Iniciar conversación automáticamente se creará un chat en la bandeja de en curso del agente que acaba de empezar la conversación con el contacto.
   
   
7. Conversación iniciada en la bandeja de en curso del agente.
   

¿Cómo enviar conversaciones de B2Chat a HubSpot?

Desde cualquier conversación activa en B2Chat, tienes la opción de enviar el historial de la conversación a HubSpot. Esta acción genera una actividad en el perfil del contacto dentro del CRM, con un enlace directo al historial completo de la conversación en B2Chat.

Beneficios de enviar conversaciones a HubSpot:

• Permite una trazabilidad completa de las interacciones con cada cliente.

• Facilita el acceso al contexto compartido entre los equipos de atención, ventas y marketing.

• Mejora la generación de reportes y la segmentación dentro de HubSpot.

Consideraciones importantes:

• Para enviar el historial, debes hacer clic en el botón con el ícono de envío disponible dentro de la conversación.

• Solo se puede enviar una vez el enlace de cada conversación a HubSpot.

  • Esto significa que puedes enviar múltiples conversaciones de un mismo contacto, pero cada conversación solo puede enviarse una vez.

Esta funcionalidad garantiza que toda la información relevante esté centralizada en HubSpot, facilitando el seguimiento y la colaboración entre equipos.

Así funciona la integración de HubSpot con B2Chat, esperamos que esta información fuera de utilidad para tu empresa.

Gracias por confiar en nosotros. 🤗