¿Cómo asigno un cliente a un agente o departamento?

Asignar un contacto a un agente o departamento específico es clave para mantener conversaciones fluidas y ofrecer un excelente servicio al cliente.

Con la finalidad de mantener un excelente servicio al cliente y que, estos puedan ser atendidos con mayor claridad y seguimiento, en B2Chat creamos la Asignación de clientes a agentes o departamentos.

Por ahora la asignación es manual sol por el admin en auditoria o en contacto más adelante se podrá asignar de manera automática o por el mismo agente con auto asignación.

¿Cómo asignar clientes a un agente o departamento?

Primeramente, es importante resaltar que puedes observar esta asignación en dos secciones de la consola. Una de ellas es el módulo de Auditoría y la otra es en el Administrador de contactos.

Ahora bien, para comenzar a asignar clientes a un agente o departamento, solo sigue estos sencillos pasos:

Paso 1: Ingresa a B2Chat con tu usuario y contraseña.

Paso 2: Haz clic en el módulo de Auditoria, ubicado en la parte superior izquierda de tu pantalla.

Paso 3: Selecciona el contacto que deseas asignar, haz clic en él y aparecerá una ventana emergente con toda la información relevante.

Paso 4: Haz clic en la opción “Contacto”. Esta opción abrirá una nueva ventana donde podrás ver más detalles.

Paso 5: Una vez abierta esta sección, verás un ícono debajo del nombre del usuario donde podrás asignar un Agente, Departamento o dejarlo Sin asignación.

Paso 6: Ahora bien, al escoger agente o departamento se abrirá un menú con una lista de tus agentes y departamentos activos. Escoge la opción que desees y, en caso de no querer configurar una asignación, puedes seleccionar la opción “Sin asignar”.

Paso 7: Después de este paso, la configuración se actualizará automáticamente. Podrás verlo dentro de la consola y confirmar que el cambio es correcto.

Ahora bien, también es importante entender un par de factores adicionales a cerca de la asignación de un cliente a un agente o departamento.

Uno de ellos es que en el momento en que entre un chat asignado a un agente, entonces no tendrá interacción con el chatbot, en lugar de eso entrará directamente a la bandeja en curso del agente o departamento propietario.

Por otro lado, de esta forma es que el propietario del chat del cliente puede visualizar esta información dentro de la consola, en auditoria o en el administrador de contactos.

Así mismo, es preciso aclarar que los roles de agente, auditor y marketing solo podrán visualizar la asignación del chat a un agente o departamento; ya que para editar esta asignación es necesario el rol de Administrador.

Finalmente, si el chat del cliente es transferido, el agente receptor podrá ver quién es el agente o departamento asignado. La propiedad del chat no se transfiere si se transfiere el chat.

¡Listo! Siguiendo estos pasos asegurarás que tus contactos reciban la atención adecuada y mantendrán una comunicación continua y eficiente.

Así se asignan clientes a agentes o departamentos desde el módulo de Auditoría en B2Chat, esperamos que esta información fuera de utilidad para tu empresa.

Gracias por confiar en nosotros. 🤗