Si tu empresa ya cuenta con una base de datos al momento de entrar a B2Chat, puede importarla dentro de la plataforma y así recuperar y utilizar esa información en conjunto con las funcionalidades de B2Chat, acá te contamos cómo hacerlo.
Aprender a importar tus contactos en la plataforma de B2Chat es muy fácil solo debes organizar tus contactos de acuerdo al formato y listo. Si quieres hacerlo sigue estos 👇 simples pasos:
Cómo Importar contactos en B2Chat
⚠️Nota: Recuerda que para realizar el siguiente proceso debes contar con un usuario administrador.
Paso 1: Ingresa a B2Chat con tu usuario y contraseña🔐 .
Paso 2: Haz clic en el Módulo de contactos, ubicado en la parte inferior Izquierda de tu Pantalla.
Paso 3: Una vez dentro del módulo haz clic en botón llamado: "importar contactos" ubicado en la parte superior derecha.
Paso 4: Haz clic en el botón llamado: " Descargar ejemplo" y abre el documento de Excel que B2chat ha preparado para ti.
Paso 5: El documento de Excel esta dividido por una serie de columnas que deberás llenar con la información de los contactos que quieres importar , es muy importante que sigas al pie de la letra las siguientes instrucciones para poder completar tus documentos sin errores, puesto que la plataforma evaluará cada contacto 🔎 en el siguiente paso.
Instrucciones para completar cada columna del documento:
- Campo: "Identificación" : En el debes digitar únicamente el número correspondiente al documento de identidad del contacto.
- Campo "Nombre": En este espacio debes digitar solo las letras que forman el nombre del contacto. Este campo es Requerido
- Campo "Mobile": En este espacio solo puedes poner el número de celular, precedido por (+) el indicativo del país y finalmente el número móvil del contacto. Ej: +573146566767 . Este campo es Requerido
- Campo "Phone" : En este espacio debes digitar únicamente el número de teléfono de tu contacto.
- Campo "Email": en este espacio debes escribir el correo electrónico de tu contacto, incluyendo su @.
- Campo "Dirección" : En este espacio debes escribir la dirección de tu contacto.
- Campo "Country" : En este espacio debes escribir el código ISO del país en donde reside tu contacto.
- Campo "Ciudad" : En este espacio debes digitar la ciudad en donde reside tu contacto.
- Campo "Company": En este espacio debes escribir el nombre de la empresa al cual pertenece tu contacto.
Paso 6: Una vez hayas completado el documento de ejemplo, deberás subirlo a la plataforma adjuntándolo en el botón: "Elegir archivo" cuando hayas hecho esto la plataforma evaluará cada contacto y si no encuentra ningún error ✅solo deberás hacer clic en el botón : "Enviar" para terminar tu importación.
Si por el contrario, la plataforma identifica algún error en el archivo te lo indicará dentro de un cuadro rojo llamado: "Errores" ❌ en el se especificará cuántos errores se han encontrado. En estos casos tienes dos posibilidades;
* La primera es hacer clic en el link: "Rev-ImportContacsError" y así descargar un nuevo archivo que te explica contacto por contacto cuáles fueron los errores, corregirlo 👨💻 y subirlos nuevamente.
* La segunda opción que consiste en hacer clic en botón 🔴 rojo: "Ignorar e importar" y de esta forma omitir los errores y terminar el proceso solo con los contactos que han sido aprobados.
Paso 7: Cuando hayas terminado de subir tu archivo, la plataforma de B2Chat se encargará de subir los contactos a su base de datos y te lo indicará mostrándote una pantalla con el titular: "Importación en proceso" dependiendo de la cantidad de información el proceso puede tardar algunos minutos.
Cuando el proceso finalice, recibirás un correo electrónico de parte de B2Chat donde se te avisa que el proceso ha culminado con éxito y se te informa: la cantidad de contactos importados así como la cantidad de contactos que no se importaron debido a que estaban duplicados 👤👤 en la base de datos que deseabas importar y en la que ya estabas usando en la consola.